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點擊進行證件采集。如果證件為身份證，或港澳通行證可自動讀取信息。投保人必須上傳證件照。
投保人信息錄入姓名及證件號碼后，顯示銷售人員名下歷史承保客戶列表，選擇客戶后可直接帶入客戶信息。
影像拍照上傳時，注意手機水平拍攝，若投被保人關系為本人，加載被保險人信息頁面時，系統自動帶出客戶的信息，被投保人信息采集方式類似投保人，投保信息采集投保人信息，被保險人信息，系統自動帶出職業代碼，若投被保人關系為本人，加載被保險人信息頁面時，系統自動帶出客戶的信息，注意單位為萬元，投保信息采集 受益人信息，非直系親屬關系時采集本頁面信息，且必須拍照上傳受益人的身份證件。
注：產品信息不支持客戶遠程錄入
如果填寫的數值不滿足產品中心的配置，系統當場提示錯誤信息，此處可以刪除和修改已選的產品，系統自動計算出首期總保費，銀行卡類型默認借記卡，被保人銀行卡根據產品動態采集，拍攝銀行卡照片讀取銀行卡信息，投保信息采集 轉賬授權信息，微信分享鏈接給客戶遠程采集銀行卡信息，銀行卡照片不一定需要提供。可通過手動錄入方式填寫信息。通過“身高+體重”，系統自動計算出BMI值，投保信息采集 問卷信息，注意單位為“米”和“公斤”，微信分享給客戶采集健康問卷。如果投被保人非同一人，且包含豁免責任時，會動態采集投保人健康問卷。客戶確認投保信息后點擊【確認】，提交投保后不可再返回修改，因此需提醒客戶認真確認投保信息，投保信息采集 投保單確認，可微信分享客戶，確認投保信息。（注：客戶無法自行修改信息，如需要修改，線下反饋代理人進行修改。）
1.如客戶臨近生日，需注意投保日期填寫及保費變化
2.健康告知請務必寫清楚、寫全面，正式投保時會核對信息
3.資料務必要上傳齊全，否則會下照會（體檢報告或兒保手冊等每一頁都需上傳)
4.預核保結論15天有效，如結論滿意可15天內投保
5.投保還是通過貴司APP正常投保，上傳資料
6.預核保結論不對接中保信平臺
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