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宜信理財師app最新版(改名AI瑞承)

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• 類型：軟件 商務(wù)辦公
• 版本：v8.6.2 安卓手機版
• 大小：99.36M
• 更新：2025-08-08 15:15
• 語言：中文
• 等級：
• 平臺：Android
• 廠商：瑞承家族信息咨詢（北京）有限公司
• 中文名：AI瑞承
• 備案號：京ICP備2021029146號-7A
• 隱私政策：查看

特別說明

宜信理財師app是一款為理財顧問師量身打造的協(xié)同辦公應(yīng)用，在這里理財師可以快速找到全球范圍內(nèi)最優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)，為客服進行合理的配置，同時還提供了產(chǎn)品學(xué)習(xí)微平臺，可以利用碎片時間學(xué)習(xí)，歡迎有需要的朋友來下載使用。

宜信理財師官方簡介

指尖上的財富職場這是宜信旗下專為理財顧問量身打造的協(xié)同辦公工具，懂客戶，懂產(chǎn)品，指尖玩轉(zhuǎn)財富職場；

這是客戶的移動管理平臺，讓您知曉客戶的動態(tài)軌跡，個性化服務(wù)；

這是產(chǎn)品的學(xué)習(xí)微平臺，1+3帶多陸續(xù)上新，隨時隨地碎片學(xué)習(xí)；

這是展業(yè)獲客的強力支援，給您最大的展業(yè)獲客支持。

宜信理財師展業(yè)版特色

【完善風(fēng)控】

全球知名投行專業(yè)風(fēng)控團隊，依據(jù)嚴(yán)謹(jǐn)風(fēng)控體系，對合作機構(gòu)與金融產(chǎn)品進行資質(zhì)審核、合規(guī)審核。

【貼心服務(wù)】

通過網(wǎng)站、APP、公眾號等線上服務(wù)矩陣，及高端投資沙龍、產(chǎn)品路演、高端金融論壇、金融培訓(xùn)等線下服務(wù)體系，助力理財師獲客、成單和個人成長。

app亮點

1、投資日歷，一目了然，科學(xué)有效的管理時間資產(chǎn)。

2、線上自助開戶需要準(zhǔn)備的資料有：客戶本人常用手機號、客戶本人中國大陸第二代身份證。

3、移動管理平臺，讓您知曉客戶的動態(tài)軌跡，個性化服務(wù)。

軟件功能

根據(jù)客源的信息進行詳細的分類，快速的找到對應(yīng)的客源；

讓更多的理財師都可以了解客戶的需求，精準(zhǔn)的為客戶推薦理財產(chǎn)品；

實時的查看客戶的開戶進度，基礎(chǔ)的處理各種問題；

讓用戶獲取客源渠道非常的全面、快速、簡單；

更新日志

v8.4.3版本

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• MD5：5084fab850c1fb3c2557e0e62773afa7

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